Москва тридцатых годов встречает известного драматурга суровыми испытаниями: его пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого изгоняют из литературного союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокое несчастье в браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург решает написать, вдохновляясь людьми из своего окружения.
В центре замысла оказывается таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца. Появление этого персонажа в романе запускает цепь мистических событий, которые начинают странным образом пересекаться с реальностью. Драматург и Маргарита оказываются втянуты в игру сил, где граница между вымыслом и правдой постепенно стирается, угрожая изменить их судьбы навсегда.